觀察 | 我國風機、光伏電池制造業(yè)風險防控與對策
來源：《能源評論》 時間：2023-09-04 16:12
國家能源局發(fā)布的《2023年能源工作指導(dǎo)意見》明確提出擴大能源領(lǐng)域高水平開放合作、著力加強清潔能源合作。俄烏沖突對全球能源產(chǎn)業(yè)鏈是一次壓力測試，也讓業(yè)界意識到，我國風電、光伏制造業(yè)雖然具有一定的競爭力，但也存在地緣政治、技術(shù)標準、貿(mào)易壁壘等引發(fā)的不確定性風險。
全球風電、光伏貿(mào)易保護加強
近年來，全球可再生能源發(fā)展力度進一步加大，隨之而來的是歐美等主要發(fā)達國家在該領(lǐng)域的競爭也進一步加劇。歐美對于風電、光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易保護政策主要包括以下方面：通過“雙反”調(diào)查、保障措施調(diào)查等貿(mào)易救濟調(diào)查，加征高額關(guān)稅；限制從特定國家或地區(qū)進口；對本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)進行補貼；通過編制綠色規(guī)則網(wǎng)，制定嚴格的標準和認證要求，以限制進口，保護本國產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。尤其值得關(guān)注的是，部分發(fā)達國家以資源和環(huán)境保護之名，根據(jù)國內(nèi)排放法與貿(mào)易制度，對進口自未實行減排政策國家的碳密集型產(chǎn)品設(shè)定一定數(shù)量的排放配額，從而限制產(chǎn)品進口并增加出口國家在國際貿(mào)易中的環(huán)境成本，降低其產(chǎn)品在國際市場的競爭力。
美國的氣候法案提出，計劃撥款3690億美元用于氣候轉(zhuǎn)型和能源投資，目的在于增強本土清潔能源競爭力。歐盟“綠色產(chǎn)業(yè)計劃”提出，到2030年實現(xiàn)至少40%低碳技術(shù)設(shè)備在境內(nèi)生產(chǎn)的目標，包括光伏和熱泵等熱電產(chǎn)品。
目前歐盟“綠色產(chǎn)業(yè)自主”戰(zhàn)略中已經(jīng)浮現(xiàn)出一系列貿(mào)易保護性政策，包括強化貿(mào)易防御手段、收緊投資審查制度、加強對戰(zhàn)略行業(yè)的扶持、歐盟內(nèi)部共同市場工具化等。
在氣候能源政策領(lǐng)域，多邊遏制也在加劇。俄烏沖突的爆發(fā)不僅使歐盟在安全上更加依賴美國主導(dǎo)下的北約，且在能源供應(yīng)上也與美國深度綁定。2022年3月發(fā)布的《美國和歐盟委員會關(guān)于歐洲能源安全的聯(lián)合聲明》宣布成立歐美聯(lián)合能源安全工作組，聯(lián)手推動雙方可再生能源技術(shù)合作和綠色產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)。基于此，美歐力圖重塑國際綠色經(jīng)貿(mào)規(guī)則，構(gòu)建“歐盟—美國貿(mào)易和技術(shù)理事會”（TTC），并建立美歐清潔能源供應(yīng)鏈聯(lián)盟。
風機、光伏電池制造業(yè)需防過于集中風險
2022年，我國太陽能光伏組件的國際貿(mào)易占全球需求的近60%，其中約有一半出口至歐洲和亞太地區(qū)。我國是風力渦輪機部件制造的主要參與者，占全球產(chǎn)能的60%和出口總額的一半，其中大部分出口至其他亞洲國家和歐洲。
從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，原材料和基礎(chǔ)設(shè)施高度集中在非洲和亞太地區(qū)，一旦供應(yīng)鏈斷裂可能引發(fā)價格波動等風險。
關(guān)鍵礦產(chǎn)開采與資源稟賦密切相關(guān)，并且大部分非常集中。其中，剛果民主共和國生產(chǎn)了全球70%的鈷，南非及其他非洲國家生產(chǎn)了全球80%以上的銅、鋁、鉑、鈀、鈷，銀、鋰、鎳主要分布在亞太地區(qū)。
“黑天鵝”“灰犀?！钡仁录从沉斯?yīng)鏈高度集中的“脆弱性”。供應(yīng)鏈高度集中極易受到地緣政治、自然災(zāi)害、技術(shù)故障等偶然事件或事故的影響，而新礦的生產(chǎn)周期從項目開始到首次生產(chǎn)可能遠超十年。俄羅斯對歐盟天然氣斷供的影響蔓延導(dǎo)致了清潔能源供應(yīng)鏈緊張，推高了清潔能源技術(shù)價格，使各國的清潔能源轉(zhuǎn)型更加困難和昂貴。例如，2022年全球鋼鐵和銅等材料的價格較2020年同期翻了一番。當前蘇丹政局動蕩對油氣行業(yè)的影響同樣會引發(fā)各國對投資生產(chǎn)非洲清潔能源的擔憂，并可能推高清潔能源礦產(chǎn)資源生產(chǎn)價格。另外，技術(shù)問題也可能引發(fā)能源安全問題且會傳導(dǎo)至下游并放大，如2021年丹麥風電渦輪機巨頭維斯塔斯遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊，部分IT基礎(chǔ)設(shè)施被破壞并引發(fā)數(shù)據(jù)泄露問題，導(dǎo)致多臺風機因發(fā)生故障被停用。
從產(chǎn)業(yè)鏈中下游來看，裝備制造環(huán)節(jié)高度集中在我國，而技術(shù)標準、合規(guī)管理等因素可能導(dǎo)致我國關(guān)鍵產(chǎn)品出口受阻。
我國清潔能源關(guān)鍵組件和設(shè)備生產(chǎn)銷售占比居世界首位。清潔能源技術(shù)及其組件中，我國占全球制造能力的65%。在光伏和風電方面，我國太陽能光伏電池制造占比高達96%；我國目前是全球最大的風電裝備制造業(yè)基地，已建成年制造能力800萬至1000萬千瓦的成熟產(chǎn)業(yè)體系。而清潔能源關(guān)鍵設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)標準體系仍由發(fā)達國家主導(dǎo)。發(fā)達國家在國際標準制定中擁有主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)，如在ISO的165個成員國中，少數(shù)發(fā)達國家主導(dǎo)制定的標準數(shù)占標準總量的95%，其余國家主導(dǎo)的標準數(shù)僅占總量的5%。一方面，歐美與日本等發(fā)達國家的企業(yè)是國際市場的開拓者，其產(chǎn)品與技術(shù)行銷全球的同時，國內(nèi)標準也輸出至發(fā)展中國家市場。另一方面，發(fā)達國家是國際標準化組織的主要經(jīng)費提供者，在秘書處和專業(yè)委員會擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的人數(shù)多，通過非政府組織和游說網(wǎng)絡(luò)影響著國際標準的制定過程。相反，高昂的成本、有限的創(chuàng)新能力、不充分的代表性制約了絕大多數(shù)發(fā)展中國家參與國際標準的制定。
一些發(fā)達國家會對在本國銷售產(chǎn)品的企業(yè)進行不同維度的嚴格合規(guī)審查。例如，2022年年底歐洲議會分別通過了《公司可持續(xù)發(fā)展報告指令》（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）和《碳邊界調(diào)節(jié)機制協(xié)議》（Carbon Border Adjustment Mechanism， CBAM），并作為環(huán)境、社會和公司治理（Environmental Social and Governance，ESG）信息披露的正式法律法規(guī)，其中的碳排放等環(huán)境標準將直接影響光伏多晶硅等能耗較大的企業(yè)貿(mào)易。由于ESG要求貫穿整個供應(yīng)鏈，企業(yè)需要同樣追溯上游供應(yīng)鏈企業(yè)的合規(guī)和碳排放達標問題，如無法滿足要求則需要調(diào)整供應(yīng)來源以保證供應(yīng)鏈普遍合規(guī)，這將提高一系列生產(chǎn)、運營成本，企業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩和財務(wù)風險。另外，企業(yè)要履行業(yè)務(wù)及整個供應(yīng)鏈ESG信息披露義務(wù)，也面臨一定的信息安全風險。
以“體系化”思路應(yīng)對
一是推動風電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球資源配置和產(chǎn)能布局。一方面，通過循環(huán)利用、技術(shù)創(chuàng)新等手段減少資源消耗，同時選擇可替代資源，提高國內(nèi)資源保障能力和后備潛力；另一方面，進一步加大對清潔能源基礎(chǔ)原材料的探礦和開采儲備，加大力度在全球進行資源配置和產(chǎn)能布局。綜合權(quán)衡清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)和海外建廠的生產(chǎn)成本和交易成本，可視情況考慮本地化布局，以規(guī)避貿(mào)易壁壘。
二是建立專業(yè)的全球貿(mào)易合規(guī)風險評估體系。參考全球領(lǐng)先的ESG標準體系，編制我國清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全指數(shù)，將對外依存度、核心技術(shù)自給能力、市場定價權(quán)、企業(yè)競爭力、網(wǎng)絡(luò)安全等作為主要指標，強化對清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定風險監(jiān)測預(yù)警，重要出口企業(yè)設(shè)立風險動態(tài)評估體系，仔細研判相關(guān)國際規(guī)則變化帶來的貿(mào)易壁壘，及時處置潛在風險，提出應(yīng)對策略。目前全球沒有統(tǒng)一的清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全指數(shù)評價標準，較具參考價值的是美國商會全球能源研究所每兩年發(fā)布一次的《國際能源安全風險指數(shù)報告》，其中對于各國能源儲備量、對外依存度、能源價格等相關(guān)情況進行了評估和風險提示。
三是加強高質(zhì)量國際合作，融入國際能源一體化產(chǎn)業(yè)鏈。我國清潔能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)從商品和要素流動型開放向規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放轉(zhuǎn)變，推動在制度層面的國際交流和對話。一方面，加強與標準化國際組織的合作，接軌國際標準、規(guī)則和普適方法，推動中國清潔能源標準上升為國際標準。目前我國在“雙碳”關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的國際標準數(shù)量不多，需在碳排放責任、碳匯、清潔能源新基建標準、新興能源技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全準則、氫產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等方面集中優(yōu)勢力量牽頭承擔相關(guān)標準化技術(shù)。另一方面，借助國內(nèi)市場規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)帶來的成本優(yōu)勢，深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工合作，如中歐雙方可利用自身的比較優(yōu)勢加強氫能合作，特別是在“雙碳”目標下推進雙方在綠氫設(shè)備、氫氣儲運、加氫站、燃料電池等關(guān)鍵創(chuàng)新技術(shù)方面的項目合作，孵化更多“小而美”的清潔能源國際合作項目。（國網(wǎng)能源研究院有限公司經(jīng)濟與能源供需研究所 張玉琢 鄭海峰 李江濤）
責任編輯：楊娜
校對：高慧君
