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中能財(cái)經(jīng) | 裝機(jī)量環(huán)比上漲超31%，光伏產(chǎn)業(yè)緩過來了？

來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時(shí)間：2025-11-03 15:09

　　——新能源市場研報(bào)（2025年10月）

　　伍夢堯

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　　行業(yè)動態(tài)

　　單月裝機(jī)量環(huán)比上漲超31%，光伏產(chǎn)業(yè)緩過來了？

　　10月26日，國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月，我國光伏發(fā)電行業(yè)月度新增裝機(jī)966萬千瓦，相較前三月的低迷態(tài)勢明顯回升，相比8月736萬千瓦的近三年最低點(diǎn)，回升速度更是超過了31%。這一數(shù)字一經(jīng)公布，立刻引發(fā)社會關(guān)注，我國光伏行業(yè)緩過來了？

　　市場價(jià)格跟蹤

　　市場價(jià)格維持平穩(wěn)，供大于求局面未根本改善

　　10月，我國太陽能級多晶硅市場均價(jià)環(huán)比一直持平，n型復(fù)投料市場均價(jià)5.32萬元/噸，n型致密料市場均價(jià)4.97萬元/噸，n型顆粒硅市場均價(jià)5.05萬元/噸。

　　行業(yè)快訊

　　國家發(fā)展改革委擬新增可再生能源非電消費(fèi)考核

　　5個(gè)項(xiàng)目入選2025年第十批可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單

　　新疆風(fēng)光機(jī)制電價(jià)競價(jià)區(qū)間0.15~0.262元/千瓦時(shí)

　　四川2025年、2026年增量項(xiàng)目競價(jià)范圍0.2~0.4012元/千瓦時(shí)

　　寧夏擬綠電直連項(xiàng)目年自發(fā)自用電量占總可用發(fā)電量比例不低于60%

　　吉林首次新能源增量競價(jià)擬于11月開展

　　行業(yè)動態(tài)

　　單月裝機(jī)量環(huán)比上漲超31%，光伏產(chǎn)業(yè)緩過來了？

　　10月26日，國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月，我國光伏發(fā)電行業(yè)月度新增裝機(jī)966萬千瓦，相較前三月的低迷態(tài)勢明顯回升，相比8月736萬千瓦的近三年月度裝機(jī)最低點(diǎn)，回升速度更是超過了31%。該數(shù)字一經(jīng)公布，立刻引發(fā)社會熱議，我國光伏行業(yè)緩過來了？

　　首先，我們先來看一下我國光伏行業(yè)在今年的整體走勢。剛剛進(jìn)入2025年的光伏行業(yè)，仍然延續(xù)了“內(nèi)卷式”競爭帶來的低迷狀態(tài)。1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確以2025年6月1日為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行“新老劃斷”，分類型采取不同的競價(jià)方式，瞬間點(diǎn)燃企業(yè)裝機(jī)熱情。尤其是在5月，為確保獲得最后的政策紅利，下游市場“甩開膀子拼命干”，創(chuàng)下了單月裝機(jī)9292萬千瓦的成績，直接刷新了月度裝機(jī)規(guī)模的歷史紀(jì)錄。轟轟烈烈的“搶裝潮”，在節(jié)點(diǎn)過后如期落幕，我國光伏月度裝機(jī)出現(xiàn)“瀑布”式下滑，被提前嚴(yán)重透支了需求的下游市場、乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈重回低迷狀態(tài)。直至9月，光伏單月裝機(jī)曲線走出了一個(gè)轉(zhuǎn)頭上揚(yáng)的“V”字，才終于讓業(yè)內(nèi)喘了口氣。

　　是的，9月的單月裝機(jī)量猛增，并不是光伏行業(yè)緩過來了，而是行業(yè)需要緩一緩，喘口氣。

　　從各產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況來看，目前，我國光伏行業(yè)仍處于去庫存、去產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期，“內(nèi)卷式”競爭的陰霾也還籠罩在行業(yè)上空。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年初至3月，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格均位于底部運(yùn)行，進(jìn)入3月受搶裝潮影響出現(xiàn)短暫回升后，在4月隨搶裝潮進(jìn)入尾聲開始快速下降，到7月產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格均已低于歷史最低水平。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長在介紹2025年上半年行業(yè)運(yùn)行情況時(shí)直接表示，“全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均陷入大面積虧損狀態(tài)，虧損規(guī)模前所未有”。

　　想要把光伏產(chǎn)業(yè)拉出低谷實(shí)現(xiàn)發(fā)展回暖，并沒有那么簡單。正如8月19日工業(yè)和信息化部、中央社會工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局六部門聯(lián)合召開的光伏產(chǎn)業(yè)座談會上所強(qiáng)調(diào)的，“光伏產(chǎn)業(yè)各方須深刻認(rèn)識規(guī)范競爭秩序?qū)?shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，共同推動行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升、從價(jià)格戰(zhàn)走向技術(shù)和服務(wù)競爭”。無論是各級能源主管部門、行業(yè)協(xié)會，還是光伏制造端企業(yè)、相關(guān)機(jī)構(gòu)，想要徹底走出低迷時(shí)期，思想還需要正一正，經(jīng)營邏輯也還需要再正一正。

　　另一方面，持續(xù)“暴漲”的光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，讓部分地區(qū)已開始有些“不堪重負(fù)”，其中不僅包含資源優(yōu)越但本地消納能力較小、輸電通道建設(shè)相對滯后的西北省份，甚至一些資源稟賦優(yōu)秀且經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、本身具備一定消納能力的地區(qū)也包含在內(nèi)。

　　例如，一向在光伏領(lǐng)域位于領(lǐng)先地位的“新能源大省”山東從今年開始逐步調(diào)整新能源布局，將發(fā)展重心從光伏向風(fēng)電轉(zhuǎn)移。山東省能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人在新聞發(fā)布會上介紹新能源高水平消納情況時(shí)明確表示，到2025年底，山東省光伏、風(fēng)電裝機(jī)比例將由目前的3.2:1優(yōu)化到2.6:1，以更好發(fā)揮風(fēng)光互補(bǔ)特性，有效緩解光伏發(fā)電出力“午間高峰、夜間低谷”問題。而這一政策轉(zhuǎn)向，在山東省于9月開展的首次新能源競價(jià)中展現(xiàn)得淋漓盡致——首次競價(jià)入選項(xiàng)目合計(jì)電量72.15億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電入選電量59.67億千瓦時(shí)，光伏入選電量12.48億千瓦時(shí)。

　　需要注意的是，不僅是在山東，能源政策的轉(zhuǎn)向，其實(shí)已在多地區(qū)出現(xiàn)，并不斷向更多地區(qū)蔓延。這一趨勢，也為光伏裝機(jī)曲線重回上行帶來了一定消極影響。

　　短期來看，我國光伏行業(yè)仍將在發(fā)展低迷期維持一段時(shí)間。談及何時(shí)走出低谷，業(yè)內(nèi)預(yù)期的時(shí)間從幾個(gè)月、半年、2025年底……不斷后推，至今還無明確“出谷”信號。然而，可以確定的是，無論是上游產(chǎn)業(yè)鏈仍處于高位的庫存及還要再延續(xù)一段時(shí)間的落后產(chǎn)能出清，或是下游市場正在面臨的地區(qū)政策調(diào)整，都無法對走勢回暖提供支撐。光伏行業(yè)短期內(nèi)的低迷走勢，其實(shí)是在預(yù)期之內(nèi)。

　　長期來看，我國光伏行業(yè)的發(fā)展仍具備光明前景及強(qiáng)勁增長動力。

　　政策層面，我國已向世界證明了對于能源綠色轉(zhuǎn)型的決心與行動力，發(fā)布了短期、長期目標(biāo)，并對不同類型、不同階段的新能源發(fā)展政策、模式、重要任務(wù)、發(fā)展目標(biāo)持續(xù)優(yōu)化、完善，為光伏行業(yè)的長期、可持續(xù)發(fā)展提供了穩(wěn)定的發(fā)展空間、堅(jiān)強(qiáng)的政策保障及明確的發(fā)展預(yù)期，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)；海外國家對于清潔能源及能源轉(zhuǎn)型的需求日益增長，2023年第28屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）上，133個(gè)國家通過《阿聯(lián)酋共識》共同設(shè)定了“到2030年將全球可再生能源裝機(jī)容量提升至11.2太瓦”的發(fā)展目標(biāo)，截至2024年初聯(lián)合國197個(gè)成員國均已認(rèn)可2015年達(dá)成的《巴黎協(xié)定》，其中多數(shù)簽署協(xié)定的國家確立了具體的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，為我國光伏行業(yè)“出?！碧峁┝司薮罂臻g。

　　技術(shù)層面，我國光伏企業(yè)曾通過持續(xù)技術(shù)研發(fā)推動光伏發(fā)電效率快速提升，新技術(shù)、新材料、新設(shè)備持續(xù)涌現(xiàn)，近十年來助力全球光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本下降80%。未來，光伏制造端企業(yè)還將繼續(xù)深化HJT、鈣鈦礦等技術(shù)研發(fā)，加快推動核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備的落地應(yīng)用，不斷提升光伏行業(yè)在統(tǒng)一電力大市場中的競爭力，獲得更大發(fā)展空間。

　　市場價(jià)格跟蹤

　　市場價(jià)格維持平穩(wěn)，供大于求局面未根本改善

　　10月，我國太陽能級多晶硅市場均價(jià)環(huán)比一直持平，n型復(fù)投料市場均價(jià)5.32萬元/噸，n型致密料市場均價(jià)4.97萬元/噸，n型顆粒硅市場均價(jià)5.05萬元/噸。

　　市場方面，本月國內(nèi)多晶硅市場始終較為清淡，市場價(jià)格相對持穩(wěn)。一方面，市場對于四季度光伏裝機(jī)走勢的預(yù)期相對偏弱，電池組件訂單增量有限，硅片企業(yè)開工率維持穩(wěn)定態(tài)勢，對硅料囤貨意愿偏弱，以消耗庫存為主。另一方面，從訂單來看，四季度多晶硅月均產(chǎn)量雖提升至13萬噸左右，環(huán)比增加8.3%，但多數(shù)企業(yè)本月可接訂單已近飽和，余量供應(yīng)極少。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約13.7萬噸，環(huán)比增加6.2%，超過業(yè)內(nèi)預(yù)期。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會相關(guān)負(fù)責(zé)人分析，這主要是由于進(jìn)入四季度后，部分企業(yè)為攤薄成本在有限產(chǎn)能內(nèi)小幅提升了開工率。然而，由于同期硅料需求相對穩(wěn)定，預(yù)計(jì)10月份新增庫存將突破2萬噸，創(chuàng)下全年單月累庫新高。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)估算，到2025年底，國內(nèi)太陽能級多晶硅行業(yè)庫存量大概率將超過40萬噸。當(dāng)前多晶硅市場供大于求的局面尚未根本改善，短期或?qū)⒃谡哳A(yù)期下維持弱勢平穩(wěn)運(yùn)行。

　　行業(yè)快訊

　　國家發(fā)展改革委擬新增可再生能源非電消費(fèi)考核。10月13日，國家發(fā)展改革委就《可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)和可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度實(shí)施辦法（征求意見稿）》征求意見。文件指出，可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)分為可再生能源電力消費(fèi)最低比重目標(biāo)和非電消費(fèi)最低比重目標(biāo)兩類，由國務(wù)院能源主管部門按年下達(dá)，省級能源主管部門會同相關(guān)行業(yè)主管部門組織落實(shí)。重點(diǎn)用能行業(yè)可再生能源電力消費(fèi)最低比重目標(biāo)可通過可再生能源電力自發(fā)自用、綠電直連、綠證綠電交易（劃轉(zhuǎn)）等方式完成；可再生能源非電消費(fèi)最低比重目標(biāo)可通過可再生能源供暖（制冷）、可再生能源制氫氨醇等綜合利用、生物質(zhì)能非電利用等方式完成。

　　5個(gè)項(xiàng)目入選2025年第十批可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單。10月15日，國網(wǎng)新能源云平臺公布2025年第十批可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單。項(xiàng)目總數(shù)為5個(gè)，核準(zhǔn)、備案容量210.5兆瓦，其中集中式發(fā)電項(xiàng)目4個(gè)、核準(zhǔn)備案容量207.5兆瓦，分布式發(fā)電項(xiàng)目1個(gè)、核準(zhǔn)備案容量3兆瓦。同時(shí)，此次變更可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼清單的項(xiàng)目共55個(gè)，核準(zhǔn)備案容量1377.74兆瓦，其中集中式發(fā)電項(xiàng)目12個(gè)、分布式發(fā)電項(xiàng)目43個(gè)。

　　山西省2025年分布式電源承載力還余401.29萬千瓦。日前，山西省能源局印發(fā)《關(guān)于做好2025年分布式可再生能源發(fā)展有關(guān)工作的通知》表示，擬組織開展2025年度分布式可再生能源省級建設(shè)計(jì)劃申報(bào)工作。根據(jù)同步下發(fā)的《2025年分布式可再生能源承載能力統(tǒng)計(jì)表》2025年，山西省綠色區(qū)域分布式電源承載力合計(jì)還余401.29萬千瓦。

　　新疆風(fēng)光機(jī)制電價(jià)競價(jià)區(qū)間0.15~0.262元/千瓦時(shí)。日前，國網(wǎng)新疆電力發(fā)布《新疆維吾爾自治區(qū)2025年度增量新能源項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)競價(jià)公告》明確，按照電源類型風(fēng)電與太陽能（含分布式光伏）分類競價(jià)，電價(jià)區(qū)間均為0.150~0.262元/千瓦時(shí)。機(jī)制電價(jià)執(zhí)行期限為10年。已納入機(jī)制的新能源項(xiàng)目，在執(zhí)行期限內(nèi)可自愿申請退出。

　　四川2025年、2026年增量項(xiàng)目競價(jià)范圍0.2~0.4012元/千瓦時(shí)。日前，四川省發(fā)展改革委印發(fā)《四川省深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革實(shí)施方案》明確，存量新能源項(xiàng)目（不含甘孜州2020年南部光伏基地正斗一期競爭配置項(xiàng)目）機(jī)制電價(jià)按現(xiàn)行燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)0.4012元/千瓦時(shí)（含稅，下同）執(zhí)行；增量項(xiàng)目2025年、2026年增量新能源項(xiàng)目競價(jià)上下限分別按0.4012元/千瓦時(shí)、0.2元/千瓦時(shí)確定，后續(xù)年度競價(jià)上下限水平另行明確。

　　寧夏擬綠電直連項(xiàng)目年自發(fā)自用電量占總可用發(fā)電量比例不低于60%。10月9日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委就《寧夏回族自治區(qū)關(guān)于推動綠電直連發(fā)展的實(shí)施意見》征求意見。其中指出，綠電直連項(xiàng)目按照“以荷定源”原則，科學(xué)確定新能源電源類型和裝機(jī)規(guī)模，確保新能源年自發(fā)自用電量占總可用發(fā)電量比例不低于60%，占負(fù)荷側(cè)總用電量比例不低于30%，逐年提高不低于1.5個(gè)百分點(diǎn)，2030年前達(dá)到35%以上。上網(wǎng)電量占總可用發(fā)電量的比例不超過20%。在新能源消納困難時(shí)段，項(xiàng)目不應(yīng)向公共電網(wǎng)反送電。

　　吉林首次新能源增量競價(jià)擬于11月開展。10月15日，吉林省發(fā)展改革委、吉林省能源局聯(lián)合印發(fā)《吉林省新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革實(shí)施方案》明確，存量項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)為0.373.1元/千瓦時(shí)。同時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，增量新能源項(xiàng)目的首次機(jī)制電價(jià)競價(jià)工作，初步確定于11月開展。 

　　責(zé)任編輯：江蓬新