觀察 | 抱團出海 深化“一帶一路”綠色能源合作
來源：中國電力報 時間：2023-10-20 10:30
共建“一帶一路”倡議提出至今已10周年。10年間，國際形勢發(fā)生了巨大變化，但人類面臨的共同挑戰(zhàn)沒有變，我們?nèi)砸鎸θ驓夂蜃兓@一與每個人的現(xiàn)在及未來都息息相關(guān)的歷史命題。合作發(fā)展、協(xié)同應(yīng)對，是人類在面臨這一挑戰(zhàn)時的唯一正解。以此為背景，共建“一帶一路”倡議下的綠色能源合作順應(yīng)歷史潮流，取得了輝煌成就，但也存在一些需要解決的問題。
綠色能源合作面臨諸多挑戰(zhàn)
一是國際化同業(yè)競爭日趨激烈。 隨著越來越多工程承包企業(yè)進入新能源領(lǐng)域，海外新能源承包市場總體呈現(xiàn)“僧多肉少”的態(tài)勢。由于尚未有統(tǒng)一的溝通協(xié)調(diào)機制，部分項目出現(xiàn)了無序競爭現(xiàn)象。同時，七國集團和東道國本土民營資本的大量涌入，使光伏等新能源項目處于市場高度競爭狀態(tài)，電價屢創(chuàng)新低。此外，我國“出?！逼髽I(yè)在東道國的商務(wù)、法律、稅務(wù)、風(fēng)險評估等軟實力層面的短板愈加突出。新能源作為市場投資熱點雖受到資本追捧，但投資人的盈利空間也不斷被壓縮，部分項目甚至出現(xiàn)虧損。
二是經(jīng)濟下行對發(fā)展中國家能源電力發(fā)展的影響進一步顯現(xiàn)。前幾年全球疫情蔓延超出預(yù)期，對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)面影響顯著。大宗商品價格和海運物流成本持續(xù)維持高位，疊加俄烏沖突進一步加劇全球通脹等因素，大幅推高了能源項目建設(shè)及運維成本，也加劇了發(fā)展中國家外匯儲備壓力與外債負(fù)擔(dān)。同時新冠疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟增長及電力增長不及預(yù)期，如印尼蘇門答臘島及爪哇島兩個用電大島已出現(xiàn)電力消納不足的情況。
三是發(fā)展中國家電網(wǎng)薄弱問題制約新能源項目規(guī)?；_發(fā)。當(dāng)前，風(fēng)電、光伏等新能源規(guī)?；l(fā)展不斷加快，非洲、東南亞及東盟等發(fā)展中國家存在的電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等問題，拖慢地區(qū)發(fā)展步伐。例如，非洲國家普遍電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、電網(wǎng)薄弱，老撾等東盟國家尚未實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)。由于風(fēng)電、光伏等對電網(wǎng)性能要求較高，常會致使建設(shè)于欠發(fā)達(dá)地區(qū)的優(yōu)質(zhì)項目由于接入問題而擱置，或由于電源建設(shè)與電網(wǎng)規(guī)劃不匹配，出現(xiàn)棄風(fēng)棄光等不利于電力系統(tǒng)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的問題。如2022年，越南就提出因近年來投運的可再生能源電站使電網(wǎng)受到?jīng)_擊，年內(nèi)將不再新增風(fēng)電、光伏項目。此外，部分國家為確保電網(wǎng)安全，出臺一系列政策調(diào)高電網(wǎng)接入驗收標(biāo)準(zhǔn)，并配建儲能或增加無功補償?shù)?，加大了新能源項目的開發(fā)成本。
四是金融機構(gòu)對海外新能源項目支持力度有限。調(diào)查顯示，我國進行海外投資建設(shè)的能源企業(yè)，無論是投資類企業(yè)、EPC企業(yè)還是裝備制造企業(yè)，在談到海外發(fā)展的風(fēng)險時均提到了海外融資難、金融機構(gòu)支持不夠的問題?？傮w來看，金融機構(gòu)對海外新能源項目支持力度還有較大提升空間。一方面，受制于金融機構(gòu)海外分支機構(gòu)數(shù)量不足、產(chǎn)品不夠靈活、風(fēng)險管控能力弱等因素影響，部分出海企業(yè)自身國際化程度低；另一方面，這一情況的出現(xiàn)也與金融機構(gòu)呈寡頭壟斷、國內(nèi)融資效益好導(dǎo)致金融機構(gòu)“走出去”的意愿低有關(guān)。
相關(guān)挑戰(zhàn)存在的原因分析
一是企業(yè)國際化經(jīng)營能力和經(jīng)驗有限，對國際新能源市場規(guī)則“水土不服”。中國企業(yè)進入境外新能源投資市場相對較晚，還處于探索市場、積累資源階段，對東道國營商環(huán)境、新能源政策等缺乏系統(tǒng)認(rèn)識，特別是面對沒有長期購電協(xié)議（PPA）的市場時，風(fēng)險研判能力不足，投資決策困難。此外，目前中國企業(yè)在東道國屬地化程度有限，本土高素質(zhì)合作伙伴和人才相對缺乏，未能發(fā)揮本地資源在項目獲取與執(zhí)行過程中的優(yōu)勢和便利。
二是全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢未能充分發(fā)揮，個別環(huán)節(jié)無序競爭現(xiàn)象頻發(fā)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國新能源國際合作追求“點”的突破，并未整合國內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本及全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢形成合力。這一發(fā)展模式，導(dǎo)致我國投資企業(yè)在以投資為主導(dǎo)的新能源國際市場中，整體處于劣勢。此外，新能源項目普遍規(guī)模小、周期短、技術(shù)和資金門檻較低，市場競爭異常激烈，中資企業(yè)間無序和低價競爭現(xiàn)象較為普遍，甚至有時會出現(xiàn)境外投資商利用中國企業(yè)間的競爭關(guān)系輪番壓價、轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險。
三是企業(yè)在海外市場上高端咨詢?nèi)蔽?，主動謀劃能力不足。前期設(shè)計、業(yè)主工程師和監(jiān)理等高端設(shè)計咨詢是新能源工程承包中利潤率最高、話語權(quán)最強的環(huán)節(jié)，長期以來多由歐美企業(yè)壟斷。在逐年發(fā)布的ENR全球工程設(shè)計商150強榜單中，2021、2022年中國均上榜企業(yè)23家，占比約為15.3%。當(dāng)前，我國企業(yè)境外新能源項目開發(fā)呈現(xiàn)較強的隨機性與分散性，高端咨詢引領(lǐng)或者企業(yè)主動孵化項目的能力較弱。
四是企業(yè)“走出去”仍需打造商業(yè)需求和市場研究培育的平臺。目前現(xiàn)有的政府間能源合作機制與平臺在國內(nèi)企業(yè)的影響力不足，企業(yè)對平臺發(fā)揮作用的認(rèn)識度不夠，導(dǎo)致企業(yè)未能依托政府間合作機制與平臺實現(xiàn)規(guī)劃研究、政策動向把脈、資源儲量探尋、國別合作風(fēng)險提示預(yù)警等。
五是產(chǎn)品、價格和認(rèn)知等因素導(dǎo)致中資金融機構(gòu)在與國際同業(yè)競爭中處于劣勢。當(dāng)前，受到多重因素影響，導(dǎo)致中資金融機構(gòu)發(fā)展國際業(yè)務(wù)時市場競爭力不占優(yōu)勢。首先，業(yè)務(wù)模式難以適應(yīng)境外新能源項目的特點。境外新能源項目融資周期普遍在3~6個月，而當(dāng)前國內(nèi)金融機構(gòu)融資周期多為6~12個月。境外新能源項目通常在建設(shè)期或并購期采用搭橋貸款，建成后通過再融資降低綜合融資成本。而國內(nèi)金融機構(gòu)在融資方案設(shè)計上未針對新能源項目特點進行優(yōu)化調(diào)整。其次，融資成本缺乏競爭力。我國金融市場利率水平高于歐美發(fā)達(dá)國家，再加上低成本外幣來源有限，導(dǎo)致中資金融機構(gòu)貸款利率普遍高于主流外資銀行。此外，中資銀行對信用保險的依賴度較高，信保費用進一步提高了綜合融資成本。最后，風(fēng)險評估能力不足。歐美發(fā)達(dá)國家新能源項目經(jīng)常采用無須擔(dān)保的無追索項目融資模式，但目前中資銀行由于對無購電協(xié)議項目的評估能力不足，普遍要求企業(yè)擔(dān)保。
提升我國企業(yè)海外投資競爭力
一是堅持政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)，實現(xiàn)政策和市場雙輪驅(qū)動。在政府層面，建立健全政策指引體系，優(yōu)化政府服務(wù)流程，發(fā)揮政府間合作機制和平臺作用，強調(diào)合作規(guī)劃的引領(lǐng)作用，推動中外工程領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)通，為“走出去”營造良好環(huán)境。在企業(yè)層面，堅持市場化原則和企業(yè)市場主體地位，引導(dǎo)企業(yè)堅定信心，穩(wěn)步實施國際化戰(zhàn)略，努力培養(yǎng)國際化人才，提高科技創(chuàng)新與風(fēng)險管控能力，鼓勵和支持企業(yè)積極開拓境外市場，在與國際同業(yè)的競爭中不斷提升自身實力。
二是堅持資源整合、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動抱團出海和良性競爭。要緊緊抓住項目投資開發(fā)這個“牛鼻子”，一方面利用其引領(lǐng)作用帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同出海，另一方面通過集成產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢資源提升投資開發(fā)企業(yè)的國際競爭力。同時，針對重大項目、重點工程等，加強國家層面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和利益相關(guān)方之間的交流溝通，避免內(nèi)部無序競爭。
三是堅持差異布局、精準(zhǔn)發(fā)力，加強風(fēng)險防范和資源高效利用。一方面，堅持“危地不往、亂地不去”，根據(jù)不同區(qū)域市場的形勢特點，進行國別合作風(fēng)險提示，同時通過“做大東南亞、做優(yōu)中東北非、做強中南美和中東歐、做實中亞”等差異化布局，優(yōu)化資源部署，有效管控合作風(fēng)險，提高能源國際合作可持續(xù)發(fā)展能力。另一方面，聚焦重點國別，集中優(yōu)勢資源，充分發(fā)揮政府間合作平臺的作用，通過合作規(guī)劃編制、重大能源項目合作等，深化和擴大與重點國家的能源務(wù)實合作，推動一批具有示范作用的成果落地，以點帶面逐步打開局面。（作者/單位：姜昊 水電總院國際業(yè)務(wù)部）
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校對：許艷
