新能源滲透率突破臨界點，L3級自動駕駛激活產(chǎn)業(yè)鏈價值重構(gòu)
來源：央廣網(wǎng) 時間：2025-12-26 16:31
2025年成為中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點：新能源乘用車滲透率首次突破50%大關(guān)，標志著市場從“政策驅(qū)動”全面轉(zhuǎn)向“市場驅(qū)動”；與此同時，工信部正式發(fā)放首批 L3級有條件自動駕駛車型準入許可，宣告自動駕駛從封閉測試邁入商業(yè)化應(yīng)用新階段。
可以看到，這兩大趨勢的疊加，不僅重構(gòu)了汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局，更向激光雷達、域控制器、高精地圖等核心產(chǎn)業(yè)鏈釋放出明確的規(guī)?；枨笮盘枴ｋS著技術(shù)成熟度提升與成本下降，自動駕駛相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)正迎來爆發(fā)式增長，成為支撐汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。
新能源汽車滲透率突破臨界點，構(gòu)筑智能化發(fā)展堅實底座
新能源汽車市場的持續(xù)擴容，已從量變積累走向質(zhì)變突破。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月新能源汽車產(chǎn)銷量分別達1490.7萬輛、1478萬輛，同比大幅增長31.4%、31.2%，增速遠超行業(yè)整體水平，已成為驅(qū)動我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心增長引擎。
這一數(shù)據(jù)的突破背后，是消費需求的結(jié)構(gòu)性變革：增換購需求躍居核心驅(qū)動力，2025年換購比例預(yù)計超60%，Z世代成為消費主力，70%的年輕消費者將智能駕駛功能列為購車核心考量因素，為自動駕駛技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用奠定了堅實的市場基礎(chǔ)。
市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化進一步強化了新能源汽車的智能化基因。下沉市場成為新的增長引擎，三線及以下城市新能源汽車銷量增速高達61%，10-15萬元大眾價格區(qū)間成為市場主流，推動智能駕駛技術(shù)從高端車型向平民化普及。
天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的新能源汽車相關(guān)企業(yè)超164.2萬家。其中，2025年截至目前新增注冊相關(guān)企業(yè)約30.4萬余家，從企業(yè)注冊數(shù)量趨勢來看，近五年間，新能源汽車相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢，并在2024年達到頂峰。
從區(qū)域分布來看，廣東省、山東省、江蘇省新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，三個省市數(shù)量總和超過45.2萬家，占企業(yè)總數(shù)的27.6%。排在其后的是河南省和浙江省。
技術(shù)路線的多元化也為智能化提供了更多可能，純電車型仍是市場主體，插混與增程車型2025年銷量預(yù)計超800萬輛，這類車型在智能化配置上的均衡布局，進一步擴大了自動駕駛功能的覆蓋范圍。
對于產(chǎn)業(yè)鏈投資者而言，通過天眼查的股權(quán)全景穿透圖、最終受益人功能，可清晰梳理新能源車企與上游智能化零部件供應(yīng)商的資本關(guān)聯(lián)，精準識別產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)與潛在合作機會。
商業(yè)模式的創(chuàng)新則為智能化發(fā)展注入持續(xù)動力。新能源汽車企業(yè)正從單純銷售硬件轉(zhuǎn)向“硬件+軟件+服務(wù)”的盈利模式，這種盈利模式的轉(zhuǎn)變，推動企業(yè)持續(xù)加大智能駕駛技術(shù)研發(fā)投入，形成“研發(fā)-應(yīng)用-迭代”的良性循環(huán)，為L3級及以上自動駕駛技術(shù)的快速落地提供了資金與技術(shù)保障。
L3級自動駕駛破冰商業(yè)化，開啟技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用新階段
L3級自動駕駛的附條件準入，標志著行業(yè)從技術(shù)驗證邁入受控商業(yè)化新階段。
2025 年12月，工信部在首次發(fā)放了L3級功能的車型發(fā)放準入許可，這一“場景受限、責任清晰”的準入模式，既為技術(shù)提供了真實道路驗證環(huán)境，也通過地方配套法規(guī)明確了事故責任劃分——系統(tǒng)接管期間由車企擔責，駕駛員未響應(yīng)接管警告則由個人擔責，為商業(yè)化落地掃清了制度障礙。
天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的自動駕駛相關(guān)企業(yè)超8900家。從區(qū)域分布來看，廣東省、河北省、北京市自動駕駛相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，分別為超1400余家、790余家和560余家。
技術(shù)成熟度的提升與成本下降，是L3級自動駕駛規(guī)?；暮诵闹巍ＥcL2級輔助駕駛不同，L3級需要更高的感知精度與決策可靠性，推動激光雷達、高算力域控制器等硬件從選配變?yōu)闃伺?。通過天眼查的工商信息查詢，可快速核實自動駕駛技術(shù)企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍、注冊資本等基礎(chǔ)信息，判斷企業(yè)在L3級相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的布局深度與合規(guī)性。
場景拓展與數(shù)據(jù)積累將推動L3級技術(shù)持續(xù)迭代升級。首批L3級車型的試點場景集中于高速與城市快速路，隨著運行數(shù)據(jù)的積累，車企將逐步優(yōu)化系統(tǒng)在復(fù)雜交通環(huán)境中的表現(xiàn)，未來試點范圍有望擴展至更多城市與道路類型。借助天眼查的股東查詢、主要人員查詢功能，可了解自動駕駛企業(yè)核心技術(shù)團隊的行業(yè)背景與從業(yè)經(jīng)驗，評估企業(yè)在場景算法優(yōu)化、數(shù)據(jù)處理等關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)實力。
核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈共振，激光雷達、域控制器、高精地圖迎爆發(fā)
激光雷達作為感知層核心，在L3級需求驅(qū)動下進入量產(chǎn)爆發(fā)期。激光雷達是L3級自動駕駛實現(xiàn)精準環(huán)境感知的關(guān)鍵，能夠有效彌補攝像頭、毫米波雷達在復(fù)雜場景下的感知短板。2025年國內(nèi)車載激光雷達市場規(guī)模預(yù)計達240.7億元，以 2024 年約 139.6 億元為基數(shù)計算，同比增長127%。
域控制器作為自動駕駛的“大腦”，承擔著數(shù)據(jù)處理與決策控制的核心功能，隨著 L3級技術(shù)落地進入高算力時代，對數(shù)據(jù)處理速度與決策可靠性的要求大幅提升，推動域控制器向高算力升級，主流產(chǎn)品算力已從L2級的100-200TOPS躍升至500TOPS以上。
高精地圖構(gòu)建數(shù)字底座，與硬件協(xié)同提升自動駕駛可靠性。高精地圖憑借厘米級精度與豐富的道路屬性信息，為L3級自動駕駛提供精準定位與環(huán)境預(yù)判，2025年國內(nèi)市場規(guī)模預(yù)計達65億元，較2024年的50億元實現(xiàn)顯著增長。高精地圖企業(yè)的合規(guī)運營至關(guān)重要，通過天眼查的天眼風險功能，可實時監(jiān)控企業(yè)在數(shù)據(jù)采集、隱私保護等方面的法律訴訟與經(jīng)營異常情況，提前規(guī)避合作風險。
天眼查研究院認為，隨著技術(shù)成本持續(xù)下降、試點范圍不斷擴大與法規(guī)體系日益完善，自動駕駛將從特定場景向全域覆蓋演進。在政策、市場與技術(shù)的多重共振下，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈將成為汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎，推動中國從汽車制造大國向汽車智能強國跨越。
責任編輯：閆弘旭
