來(lái)源:國(guó)家電網(wǎng)網(wǎng)站 時(shí)間:2026-08-19 12:06
8月13日,國(guó)家電網(wǎng)有限公司在香港成功發(fā)行149億元離岸人民幣債券(“點(diǎn)心債”),為央企有史以來(lái)單筆最大發(fā)行規(guī)模,獲得全球資本市場(chǎng)廣泛關(guān)注與踴躍認(rèn)購(gòu)。債券發(fā)行峰值訂單規(guī)模達(dá)1938億元,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超13倍,創(chuàng)離岸人民幣債券市場(chǎng)歷史最高紀(jì)錄。
公司充分利用“南向通”機(jī)構(gòu)額度和參與主體“雙擴(kuò)容”的機(jī)遇期,精準(zhǔn)鎖定離岸人民幣有利發(fā)行時(shí)間窗口,時(shí)隔7年重啟現(xiàn)場(chǎng)交易路演,在新加坡、中國(guó)香港兩地與投資者深入交流,解讀公司發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)規(guī)劃,回應(yīng)投資關(guān)切,有效激發(fā)市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)熱情。發(fā)債簿記過(guò)程中訂單勢(shì)能強(qiáng)勁,下單投資者超過(guò)550家,其中路演機(jī)構(gòu)訂單轉(zhuǎn)化率近90%,首批獲得“南向通”業(yè)務(wù)資質(zhì)的境內(nèi)保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)充分參與認(rèn)購(gòu),將本次債券作為險(xiǎn)資出海首單投資。
本次發(fā)行149億元債券中,5年期39億元、發(fā)行利率1.86%,10年期70億元、發(fā)行利率2.18%,20年期40億元、發(fā)行利率2.46%,綜合利率低于公司去年離岸人民幣債券發(fā)行利率,三個(gè)年期利率均創(chuàng)中資企業(yè)年內(nèi)同期限最低發(fā)行利率紀(jì)錄。
該公司繼2025年分兩批發(fā)行140億元離岸人民幣債券后,再次成功發(fā)行大規(guī)模、低成本、長(zhǎng)久期離岸人民幣債券,既體現(xiàn)了全球投資者對(duì)公司推動(dòng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)、助力綠色低碳轉(zhuǎn)型的高度認(rèn)同,對(duì)公司穩(wěn)健財(cái)務(wù)狀況和優(yōu)質(zhì)信用水平的廣泛認(rèn)可,也進(jìn)一步完善了離岸人民幣收益率曲線,充分彰顯了該公司推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
責(zé)任編輯:王萍