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黃仁勛馬斯克同機(jī)抵京：“空軍一號(hào)”內(nèi)外的“算能”競(jìng)賽

來(lái)源：中國(guó)能源觀察 時(shí)間：2026-05-15 16:06

王睿佳

　　最后一刻登機(jī)，這本身就是信號(hào)

　　5月13日晚，特朗普的“空軍一號(hào)”落地北京。隨行的不只是政府官員，還有一群美國(guó)科技與資本的“頂流”——馬斯克、庫(kù)克、芬克……以及一個(gè)意外的名字：黃仁勛。

　　就在當(dāng)天上午，黃仁勛還不在名單里，被外界認(rèn)定是“被白宮排除的人”。結(jié)果特朗普一個(gè)電話，他立刻趕往阿拉斯加，在專(zhuān)機(jī)經(jīng)停加油時(shí)——穿著那件標(biāo)志性皮衣，背著雙肩包，最后時(shí)刻登上了飛機(jī)。

　　白宮發(fā)言人輕描淡寫(xiě)：“剛好安排上了?！?/span>

　　剛好？一個(gè)曾經(jīng)占中國(guó)AI芯片市場(chǎng)95%份額的掌門(mén)人，在幾乎失去整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)之后，被一通電話召回訪華團(tuán)。這趟專(zhuān)機(jī)上的座位，比任何白宮聲明都誠(chéng)實(shí)。

　　這趟旅程藏著比芯片更關(guān)鍵的東西——電。

　　從95%到0%：不是美國(guó)不讓賣(mài)，是中國(guó)不買(mǎi)了

　　黃仁勛這次來(lái)，表面風(fēng)光，實(shí)則處境尷尬。

　　半個(gè)月前，他親口對(duì)美國(guó)特別競(jìng)爭(zhēng)研究計(jì)劃SCSP承認(rèn)：英偉達(dá)在中國(guó)AI加速器市場(chǎng)的直接銷(xiāo)售份額已從巔峰時(shí)的95%降至0%。

　　注意，這不是說(shuō)中國(guó)完全沒(méi)有英偉達(dá)芯片在跑，而是“直接面向中國(guó)客戶的銷(xiāo)售”已經(jīng)歸零。黃仁勛的原話：“我們的銷(xiāo)售幾乎完全停止了?！?/span>

　　那美國(guó)去年底不是松口了嗎？并沒(méi)有。當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道的是特朗普政府正在考慮批準(zhǔn)英偉達(dá)芯片H200對(duì)華出口，而且附加了嚴(yán)格條件——單一企業(yè)采購(gòu)上限7.5萬(wàn)片，防止算力過(guò)度集中。

　　但最讓英偉達(dá)心寒的不是美國(guó)的限制，而是中國(guó)客戶的態(tài)度：即使H200哪天真的獲批了，也沒(méi)有一家中國(guó)大客戶下單。

　　日前，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克在參議院撥款委員會(huì)聽(tīng)證會(huì)上表示，特朗普與中方保持著良好關(guān)系，美方正在技術(shù)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題上拿捏“微妙平衡”，但中國(guó)迄今未采購(gòu)任何先進(jìn)芯片。

　　英偉達(dá)的季度財(cái)報(bào)同步印證：中國(guó)區(qū)收入占比已降至約9%，側(cè)面印證高端芯片對(duì)華銷(xiāo)售幾乎停滯。

　　不是美國(guó)不許賣(mài)，是中國(guó)不想買(mǎi)了。

　　國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)真刀真槍地跑起來(lái)了。全球投資銀行伯恩斯坦（Bernstein）測(cè)算，中國(guó)本土AI芯片供應(yīng)鏈未來(lái)幾年可滿足約八成的國(guó)內(nèi)需求。

　　這個(gè)市場(chǎng)，是被硬生生“騰”出來(lái)的。國(guó)產(chǎn)廠商正在加速填上去。

　　AI的盡頭是電力，這是最硬的底牌

　　英偉達(dá)在失去中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，全球AI算力還在瘋漲。但真正卡脖子的，已經(jīng)不是芯片制程了——是電。

　　國(guó)際能源署（IEA）最新數(shù)據(jù)擺在這里：

　　2025年，AI專(zhuān)用數(shù)據(jù)中心耗電單年飆升50%；到2030年，全球數(shù)據(jù)中心年用電量將從485太瓦時(shí)翻倍到950太瓦時(shí)——相當(dāng)于日本全國(guó)一年的用電量。

　　誰(shuí)能填上這個(gè)“電坑”，誰(shuí)就握住了下一輪AI競(jìng)爭(zhēng)的入場(chǎng)券。

　　馬斯克這次來(lái)，不光是秀特斯拉。他的上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠已正式投產(chǎn)，這是特斯拉在美國(guó)本土以外首個(gè)儲(chǔ)能基地。他此前還被曝計(jì)劃從中國(guó)采購(gòu)29億美元的光伏制造設(shè)備。

　　看懂了嗎？馬斯克在干一件事：芯片用掉的電，我來(lái)發(fā)、我來(lái)存。賣(mài)車(chē)、買(mǎi)光伏、建儲(chǔ)能——這是一套閉環(huán)。

　　更值得玩味的是政策信號(hào)：近日，國(guó)家發(fā)展改革委等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動(dòng)方案》，明確到2030年，人工智能算力設(shè)施的清潔能源供給保障能力、能源領(lǐng)域人工智能專(zhuān)用技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用達(dá)到世界領(lǐng)先水平，人工智能與能源雙向賦能取得明顯成效。

　　算力+能源，已經(jīng)被寫(xiě)進(jìn)了國(guó)家行動(dòng)路線。這不是巧合。

　　三個(gè)最現(xiàn)實(shí)的判斷，跟你我有關(guān)

　　聊完宏大的，說(shuō)點(diǎn)具體的。

　　第一，國(guó)產(chǎn)AI芯片，真的能用了。黃仁勛那句“份額歸零”，反過(guò)來(lái)看恰恰證明國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈已經(jīng)撐起了市場(chǎng)。例如，華為昇騰910C已在多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心規(guī)模部署，據(jù)測(cè)算綜合性能達(dá)到H100的六成以上。

　　伯恩斯坦預(yù)計(jì)中國(guó)本土AI芯片自供率到2027年將達(dá)57%——這意味著如果你想做AI創(chuàng)業(yè)、或者你是IT采購(gòu)負(fù)責(zé)人，國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)是繞不開(kāi)的選項(xiàng)，不是“備胎”。

　　第二，儲(chǔ)能、核電、液冷，正在從“防御板塊”變成“AI核心資產(chǎn)”。 四部委的“算電協(xié)同”加上全球萬(wàn)億級(jí)數(shù)據(jù)中心投資，這三個(gè)賽道迎來(lái)的是確定性需求。

　　第三，高帶寬內(nèi)存（HBM）正在“悶聲發(fā)大財(cái)”。黃仁勛預(yù)測(cè)英偉達(dá)Blackwell和Rubin芯片到2027年底將創(chuàng)造至少1萬(wàn)億美元收入。而每一塊高性能AI加速芯片都需與HBM配套使用。SK海力士、美光的股價(jià)高企，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈也在拼命追。這個(gè)賽道，確定性極高。

　　黃仁勛能坐上這架專(zhuān)機(jī)，說(shuō)明一件事：美國(guó)不想徹底丟掉中國(guó)市場(chǎng)。

　　這次訪華，外界普遍解讀為英偉達(dá)“突破中國(guó)市場(chǎng)限制的重要機(jī)會(huì)”，H200問(wèn)題甚至可能被擺上中美元首的談判桌。但另一邊的算盤(pán)也打得響——中國(guó)正用市場(chǎng)準(zhǔn)入、配額制度和政策導(dǎo)向構(gòu)筑反制系統(tǒng)。一個(gè)格局正在形成：你想賣(mài)？是你求著我買(mǎi)。

　　布魯金斯學(xué)會(huì)研究指出，中美AI競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入多維戰(zhàn)略博弈階段。美國(guó)還在技術(shù)前沿保持領(lǐng)先，但中國(guó)在效率優(yōu)化、開(kāi)源擴(kuò)散、實(shí)體經(jīng)濟(jì)集成和半導(dǎo)體自主化方面，正在走出自己的路徑。

　　政治上的“小院高墻”不會(huì)一夜消失。這趟專(zhuān)機(jī)落地，不代表禁令會(huì)取消。

　　但馬斯克和黃仁勛用“腳”投票，說(shuō)明一個(gè)樸素的道理：技術(shù)、資本和電流，永遠(yuǎn)在尋找最低阻力的路徑。

　　責(zé)任編輯：沈馨蕊