世界能源轉(zhuǎn)型需兼顧速度與韌性
來源：bp集團(tuán) 時間：2025-10-17 14:44
近日，bp集團(tuán)發(fā)布2025年版的《世界能源展望》，以“當(dāng)前軌跡”與“低于2攝氏度”兩種情景為核心分析框架，結(jié)合地緣政治、技術(shù)變革等變量，系統(tǒng)研判了2050年前全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢與風(fēng)險。
能源需求格局轉(zhuǎn)變
新興經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)增長
報告指出，全球能源需求正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，區(qū)域分化與新增長點成為核心特征。
新興經(jīng)濟(jì)體成增長主力。在“當(dāng)前軌跡”情景下，不包括中國的新興經(jīng)濟(jì)體2050年一次能源需求將增長近50%——其中亞洲新興經(jīng)濟(jì)體增長約70%，非洲新興經(jīng)濟(jì)體增長60%，南美洲新興經(jīng)濟(jì)體增長30%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口擴(kuò)張是推動能源需求增長的主要驅(qū)動力，例如非洲的城市化進(jìn)程和東南亞的制造業(yè)崛起直接推高能源消費。
與新興經(jīng)濟(jì)體形成鮮明對比，中國能源消費模式加速轉(zhuǎn)型。“當(dāng)前軌跡”情景下，2050年中國一次能源需求將下降10%以上；若要實現(xiàn)“低于2攝氏度”溫控目標(biāo)，下降幅度將超1/3，反映出中國“控煤減碳+能效提升”政策的長期影響。
AI催生新型能源需求。數(shù)字技術(shù)成為能源需求的重要變量。數(shù)據(jù)顯示，全球電力增長中約10%來自數(shù)據(jù)中心用電，而美國這一比例高達(dá)40%，與過去10年美國電力需求近乎停滯的情況相比尤為突出。生成式AI的普及不僅直接推高電力消耗，其對全球經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力的提升還可能間接帶動能源需求增長，但AI同時也可通過優(yōu)化電網(wǎng)運營、提升化石能源設(shè)施效率對沖部分消耗。
能源結(jié)構(gòu)重塑
新能源、傳統(tǒng)能源分化顯著
兩種情景的對比，揭示能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的速度差異與細(xì)分領(lǐng)域變化趨勢。2023年至2050年，全球GDP規(guī)模預(yù)計將翻番，而碳排放量卻要大幅下降，這意味著全球能源體系將面臨根本性重塑。
可再生能源規(guī)模增長最快。在“當(dāng)前軌跡”情景下，2050年全球可再生能源供應(yīng)量將增長2.5倍以上；在“低于2攝氏度”情景下增長超3.5倍，其中風(fēng)電與光伏項目貢獻(xiàn)主導(dǎo)增量，占全球新增電力需求的80%以上。由于可再生能源成本的不斷下降，預(yù)計在“當(dāng)前軌跡”情景下，到2050年可再生能源有望占全球一次能源供應(yīng)的1/4，與石油、天然氣占比基本持平。
化石能源呈現(xiàn)集體衰退但分化明顯。石油需求峰值臨近，全球石油需求預(yù)計在2030年達(dá)到峰值，隨后緩慢下降。值得注意的是，石油需求正從燃料向原料轉(zhuǎn)型，成為石油需求中最具韌性的部分。在“當(dāng)前軌跡”情景下，預(yù)計石化原料占石油需求的比例將從當(dāng)前的約15%升至2050年的近30%；而在“低于2攝氏度”情景下，這一比例將升至約50%。
天然氣前景高度依賴轉(zhuǎn)型速度?！爱?dāng)前軌跡”情景下，2035年天然氣需求較2023年增長20%；“低于2攝氏度”情景下，天然氣將呈現(xiàn)“先升后降”態(tài)勢，隨著全球電氣化與去碳化進(jìn)程加速，2050年占比將降至15%，雖略高于石油，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于可再生能源的份額。
煤炭表現(xiàn)為持續(xù)萎縮但區(qū)域?qū)_。中國發(fā)電領(lǐng)域的控煤政策推動全球煤炭需求下滑，印度等新興經(jīng)濟(jì)體的需求增長僅能部分抵消降幅。
電力系統(tǒng)升級與低碳技術(shù)發(fā)展
凸顯能源轉(zhuǎn)型核心領(lǐng)域重要性
報告將電力系統(tǒng)升級與低碳技術(shù)發(fā)展視為能源轉(zhuǎn)型的“核心戰(zhàn)場”，同時指出重要瓶頸。
電力需求翻番，電網(wǎng)壓力加劇。兩種情景下全球電力需求均將翻番，中國貢獻(xiàn)近半數(shù)增量，風(fēng)電與光伏滿足超80%的新增需求。但電網(wǎng)基建滯后成為制約——美國風(fēng)電、光伏項目并網(wǎng)周期已延長至近5年，輸配電設(shè)施升級速度難以匹配新能源擴(kuò)張節(jié)奏。
前沿低碳技術(shù)依賴政策托底，低碳?xì)淠?、CCUS等技術(shù)仍處商業(yè)化早期，僅在“低于2攝氏度”情景下能實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，且高度依賴政府補(bǔ)貼與跨國合作。
電動汽車市場分化，全球電動汽車銷量快速增長，中國占全球市場份額超50%，歐美市場則高度依賴碳排放法規(guī)驅(qū)動，新興經(jīng)濟(jì)體的電動汽車滲透速度仍受限于充電基建與購買力。
轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn)
三重風(fēng)險可能引發(fā)“無序轉(zhuǎn)型”
報告特別提出，全球能源轉(zhuǎn)型面臨地緣政治、能效疲軟、轉(zhuǎn)型延遲三重風(fēng)險，若未來10年不果斷行動，可能陷入“無序轉(zhuǎn)型”困境。
地緣政治碎片化風(fēng)險。地緣緊張可能推動各國轉(zhuǎn)向能源自給自足，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈多元化需求激增，甚至壓縮可再生能源份額。例如，部分國家為保障能源安全可能重啟化石能源項目，偏離低碳轉(zhuǎn)型路徑。
能源效率改善疲軟。2019—2024年全球能源效率年均改善速度降至1.5%，低于此前10年間1.9%的水平。報告測算，若此趨勢持續(xù)至2030年，2035年全球能源需求將比“當(dāng)前軌跡”情景高出5%，額外需求主要由化石燃料來滿足，石油需求或增至每日約1.06億桶。
延遲轉(zhuǎn)型的高成本代價。根據(jù)政府間氣候變化專門委員會（IPCC）數(shù)據(jù)，實現(xiàn)2攝氏度溫控目標(biāo)的剩余碳預(yù)算約9000億噸二氧化碳，按“當(dāng)前軌跡”情景將在本世紀(jì)40年代初耗盡。若2030年后才加速減排，需采取高成本的“無序調(diào)整”措施，例如強(qiáng)制淘汰化石能源設(shè)施、緊急擴(kuò)容低碳技術(shù)等，可能引發(fā)能源供應(yīng)短缺與經(jīng)濟(jì)震蕩。
報告強(qiáng)調(diào)，全球能源轉(zhuǎn)型已進(jìn)入關(guān)鍵階段，需在“安全、可負(fù)擔(dān)、可持續(xù)”三大目標(biāo)間尋求平衡。一方面要抓住可再生能源成本下降、技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)遇，加速風(fēng)電、光伏等清潔能源布局；另一方面需警惕地緣沖突與能效下滑的干擾，通過多邊合作穩(wěn)定供應(yīng)鏈，并通過政策激勵推動低碳技術(shù)商業(yè)化。尤其對新興經(jīng)濟(jì)體，需避免“轉(zhuǎn)型鴻溝”——既要滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源需求，又要避免鎖定高碳基礎(chǔ)設(shè)施。（張學(xué)青）
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