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埃森哲中國(guó)新能源行業(yè)展望之光伏篇

來(lái)源：埃森哲中國(guó) 時(shí)間：2023-09-01 16:15

逐光前行：釋放7000+GW新綠能

　　光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。它是增長(zhǎng)最快的可再生能源技術(shù)，也是重要的減碳路徑之一，在全球電力生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。

　　光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋眾多環(huán)節(jié)，上游主要為單/多晶硅等原材料冶煉與生產(chǎn)，中游為電池片、組件生產(chǎn)，下游包括逆變器、發(fā)電系統(tǒng)集成及應(yīng)用產(chǎn)品。

　　光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈

全球：光伏發(fā)電成為可再生能源“絕對(duì)主角”

　　據(jù)國(guó)際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球累計(jì)光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1185GW，其中2022年共計(jì)安裝投運(yùn)240GW1。預(yù)計(jì)到2027年，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量最高將達(dá)到2350GW，超越煤炭發(fā)電總量，獨(dú)占鰲頭2。預(yù)計(jì)到2050年，在既定政策（基于各國(guó)政府為達(dá)成目標(biāo)實(shí)際制定的政策情境）下光伏累計(jì)裝機(jī)容量將超過(guò)7000GW，在已宣布方案（基于各國(guó)政府將全面按時(shí)實(shí)現(xiàn)其宣布的氣候相關(guān)承諾的假設(shè)而進(jìn)行的情境分析）下將高達(dá)11000GW3。

　　國(guó)際可再生能源署（IRENA）報(bào)告顯示，2022年光伏發(fā)電在全球可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量中占比達(dá)到65.1%，成為“絕對(duì)主角”，其中中國(guó)貢獻(xiàn)約44%4。

2022—2027年全球累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（按技術(shù)類(lèi)型劃分）

中國(guó)：光伏全產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)

　　早在“十二五”期間，中國(guó)已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。光伏產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，逐步邁入高速發(fā)展期，直至當(dāng)前已基本形成了在全球具備顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2021年后，隨著雙碳目標(biāo)的提出和落地實(shí)施工作的開(kāi)展，光伏行業(yè)整體向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，逐步成為中國(guó)可再生能源跨越式發(fā)展的重要支柱。

　　光伏全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模增速顯著，光伏裝機(jī)量躍居第二大電源

　　制造端：2022年中國(guó)光伏制造四大主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)55%5。

　　2022年中國(guó)光伏主產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

　　應(yīng)用端：2022年中國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到392.61GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。到2030年，中國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量將超過(guò)1000GW。

　　2019—2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)

　　值得關(guān)注的是，2023年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展持續(xù)向好，根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，1月-6月，制造端多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)同比增速均超過(guò)60%，應(yīng)用端新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)量78.42GW，同比增長(zhǎng)154%。截至6月底，中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)470GW6，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模的第二大電源，僅次于煤電。基于對(duì)行業(yè)發(fā)展的樂(lè)觀預(yù)期，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）甚至將2023年光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95-120GW上調(diào)至120-140GW。

　　“量、質(zhì)”并重，政策引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯的政策導(dǎo)向性，政策布局對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展起到了良好的引導(dǎo)作用。隨著光伏補(bǔ)貼的退坡及取消，轉(zhuǎn)向由碳中和進(jìn)程中旺盛的市場(chǎng)需求推動(dòng)模式，戶用光伏、綠證交易等政策逐步推出，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了平價(jià)發(fā)展的成熟階段。

　　技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，度電成本水平持續(xù)降低

　　隨著光伏技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域研發(fā)水平的提升和規(guī)?；瘧?yīng)用，中國(guó)光伏發(fā)電成本仍有一定下降空間。預(yù)計(jì)到2030年，光伏電站建設(shè)成本將降至約3.35元/瓦，當(dāng)光伏利用小時(shí)數(shù)為1800h，基本能夠?qū)崿F(xiàn)0.16元/千瓦時(shí)的度電成本7。

2021—2030年集中式光伏電站建設(shè)成本與1800h等效利用小時(shí)數(shù)下度電成本預(yù)測(cè)

　　光伏制造端企業(yè)：技術(shù)革新與出海策略并舉

　　隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)快速規(guī)模化發(fā)展，中國(guó)光伏制造端企業(yè)需加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品出海的步伐，堅(jiān)定賦能?chē)?guó)內(nèi)與國(guó)際延伸并舉的發(fā)展方向。

　　光伏技術(shù)多點(diǎn)發(fā)力，持續(xù)降低平準(zhǔn)發(fā)電成本（LCOE）8水平

　　光伏技術(shù)迭代推動(dòng)降本增效，全產(chǎn)業(yè)鏈將圍繞N型技術(shù)，持續(xù)革新光伏制造科技。

　　硅料：技術(shù)壁壘高。改良西門(mén)子法將繼續(xù)作為主流多晶硅生產(chǎn)技術(shù)路線，流化床法作為第二技術(shù)路線成本優(yōu)勢(shì)突出，但仍需進(jìn)一步提升顆粒硅生產(chǎn)工藝品質(zhì)。

　　硅片：重在成本控制。單晶產(chǎn)品將繼續(xù)作為應(yīng)用主流，推動(dòng)硅片向“大尺寸+薄片化”方向發(fā)展。

　　電池片：新一代N型電池技術(shù)研發(fā)百花齊放。TOPCon電池量產(chǎn)性價(jià)比較高、與主流產(chǎn)線升級(jí)適配度強(qiáng)，已逐步成為頭部企業(yè)選擇的下一代電池技術(shù)主流路線。HJT電池目前投產(chǎn)較少，但未來(lái)如能解決大規(guī)模量產(chǎn)的成本問(wèn)題，其所具備的良率和平均轉(zhuǎn)換效率等優(yōu)勢(shì)將充分顯現(xiàn)。鈣鈦礦薄膜電池發(fā)展前景廣闊，但仍需解決穩(wěn)定與環(huán)保性差和大面積制備困難等相關(guān)問(wèn)題。

　　組件：需求多樣化。隨著全球低碳經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的推進(jìn)，更多、更廣泛的“光伏+”應(yīng)用模式將不斷涌現(xiàn)，通過(guò)對(duì)電池片與組件制造環(huán)節(jié)進(jìn)行聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步豐富光伏生態(tài)體系。

　　光伏制造端企業(yè)出海，高速發(fā)展的市場(chǎng)與不確定性風(fēng)險(xiǎn)并存

　　全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈高度集中于中國(guó)。中國(guó)是最主要的光伏出口國(guó)家，以光伏組件為主。受?chē)?guó)際關(guān)系與歐洲能源危機(jī)影響，2022年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額突破500億美元，光伏組件、單晶硅片、逆變器等主要光伏產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)均超過(guò)80%，其中歐洲市場(chǎng)同比增長(zhǎng)114.9%，約占出口總額46%9。

　　在碳中和背景下，全球各國(guó)可再生能源發(fā)電需求旺盛，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。在既定政策及已宣布方案兩種情境下，2030年歐洲太陽(yáng)能光伏發(fā)電占比將從2021年的5%提升至12%—13%，美國(guó)緊隨其后，將從2021年的3%提高至14%—18%，印度預(yù)計(jì)光伏發(fā)電占比將達(dá)16%—17%10。但同時(shí)，隨著各國(guó)對(duì)本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)支持性政策的不斷出臺(tái)及加大對(duì)外貿(mào)易壁壘，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)光伏企業(yè)出海仍然面臨較大挑戰(zhàn)，需要不斷強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力，提前戰(zhàn)略布局。

　　受地緣政治等因素影響，制造端光伏企業(yè)需要特別關(guān)注與強(qiáng)化業(yè)務(wù)連續(xù)性管理能力、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，敏銳捕捉全球政策環(huán)境的變化，積極開(kāi)展國(guó)際經(jīng)貿(mào)法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)評(píng)估，有效規(guī)避各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　堅(jiān)持光伏制造端技術(shù)科技創(chuàng)新?tīng)恳?，加快開(kāi)辟新領(lǐng)域、新賽道，培育光伏制造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，占據(jù)價(jià)值鏈高端，同時(shí)積極拓展、深化與全球產(chǎn)業(yè)伙伴的合作，鞏固和保持世界級(jí)光伏產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)。

　　積極構(gòu)建全球化管理體系，建立自上而下、步調(diào)統(tǒng)一的全球化戰(zhàn)略，打造符合國(guó)際化經(jīng)營(yíng)慣例的運(yùn)營(yíng)模式與配套管理體系，構(gòu)建強(qiáng)有力的生態(tài)戰(zhàn)略，以整合的全球范圍的信息化/數(shù)字化作為重要支撐，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化業(yè)務(wù)的盈利、增長(zhǎng)、可持續(xù)的目標(biāo)。

光伏應(yīng)用端企業(yè)：“追光之路”賦能策略

　　基于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，針對(duì)光伏應(yīng)用端企業(yè)，埃森哲從光伏戰(zhàn)略布局、商業(yè)模式、項(xiàng)目規(guī)劃、電站建設(shè)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全流程，提出多項(xiàng)光伏企業(yè)賦能策略，引領(lǐng)應(yīng)用端企業(yè)高質(zhì)量“追光之路”。

光伏應(yīng)用端企業(yè)端到端賦能策略

　　本文選取光伏商業(yè)模式、數(shù)字化賦能兩個(gè)維度詳細(xì)闡述。

　　01　商業(yè)模式多元化探索，拓寬運(yùn)營(yíng)邊界

　　光伏準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低，因此與風(fēng)能等其他技術(shù)相比，參與企業(yè)和運(yùn)營(yíng)模式更加多元化。參與者可以參與光伏價(jià)值鏈上任何活動(dòng)，并且經(jīng)常以不同的組合參與，因此需要對(duì)市場(chǎng)和項(xiàng)目屬性進(jìn)行充分的技術(shù)能力、經(jīng)濟(jì)性等評(píng)估，選擇適配的運(yùn)營(yíng)模式，達(dá)成最佳運(yùn)營(yíng)效率與效果。

多元化光伏運(yùn)營(yíng)模式

　　同時(shí)，隨著碳中和進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，光伏+交通、光伏+農(nóng)業(yè)、光伏+環(huán)境治理等多種“光伏+”商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。2019年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》即提出把太陽(yáng)能建筑一體化的設(shè)計(jì)制造作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄來(lái)推廣。近年來(lái)，光伏與不同行業(yè)的跨界融合趨勢(shì)越發(fā)凸顯，光伏企業(yè)通過(guò)新商業(yè)模式的拓展，不斷挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　02　數(shù)字化賦能端到端場(chǎng)景，提升精益化管理水平

　　為全面實(shí)現(xiàn)精益化管理，光伏應(yīng)用端項(xiàng)目需要從最初概念設(shè)計(jì)（包括LCOE估算），光伏電站規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、直到退役進(jìn)行端到端全流程跟蹤。端到端場(chǎng)景需要同時(shí)關(guān)注項(xiàng)目/資產(chǎn)的生命周期內(nèi)跟蹤、項(xiàng)目/資產(chǎn)的LCOE以及運(yùn)營(yíng)，管理文件材料、資產(chǎn)移交，并跟蹤不同項(xiàng)目利益相關(guān)者之間的勞動(dòng)生產(chǎn)力水平和銜接情況。

　　在上述情境下，數(shù)字化將成為強(qiáng)有力的支撐手段，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、自動(dòng)化、移動(dòng)應(yīng)用、云計(jì)算等不同技術(shù)，在不同環(huán)節(jié)持續(xù)細(xì)化管理顆粒度、提升管理能力與效率，助力光伏項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程可視、可控，實(shí)現(xiàn)光伏電站智能化運(yùn)維提質(zhì)增效。

光伏項(xiàng)目端到端數(shù)字化賦能

　　總體來(lái)看，目前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)具備顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但受地緣政治及貿(mào)易摩擦影響，光伏制造端及應(yīng)用端企業(yè)均仍需要積極探索新型商業(yè)模式，持續(xù)投資技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新、儲(chǔ)備與強(qiáng)化面向未來(lái)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，全面構(gòu)建數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的卓越內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、卓越客戶體驗(yàn)管理能力，多渠道、多維度豐富光伏相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備，系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)可復(fù)制的全球化運(yùn)營(yíng)管理體系，強(qiáng)化業(yè)務(wù)連續(xù)性管理能力以提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平與經(jīng)營(yíng)韌性，在實(shí)現(xiàn)盈利、增長(zhǎng)、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的同時(shí)為全球能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)中國(guó)力量。（趙津媛  馬志賢 趙晉榮）

　　責(zé)任編輯：楊娜